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科技部放大招 正式啟動6G研發!科技創新驅動引領 6G又將帶來哪些機會?

  根據熊彼特的經濟周期理論,經濟同時存在50-60年的長波、9-10年的中波及2-4年的短波,其中經濟的長波由重大技術創新引起,每一次創新都會帶來新的主導產業。科技創新驅動經濟周期,設備投資和庫存引發周期波動。

  據科技部11月6日消息,為促進我國移動通信產業發展和科技創新,推動第六代移動通信(6G)技術研發工作,2019年11月3日,科技部會同發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會。

  

  今年6月6日,移動、聯通、電信三大運營商和中國廣電獲頒5G牌照。10月31日,中國5G大規模商用的大門正式開啟了。在此前約5個月的時間里,8.6萬座基站開始發射5G信號,20款5G手機終端入網測試,5G產業鏈進一步成熟。

  2013年底,我國發放4G牌照,迎來了移動互聯時代。創業板指數在那一波行情里漲了近7倍。那么,“5G周期來臨,疊加6G研發啟動”又會帶來一段怎樣的行情呢?

  科技部放大招

  據科技部網站消息,2019年11月3日,科技部會同發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會。相關部門領導和有關專家參加會議。科技部王曦副部長出席會議并講話。

  會議宣布成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組,其中,推進工作組由相關政府部門組成,職責是推動6G技術研發工作實施;總體專家組由來自高校、科研院所和企業共37位專家組成,主要負責提出6G技術研究布局建議與技術論證,為重大決策提供咨詢與建議。

  會上,總體專家組代表介紹了6G技術研發態勢及未來發展思路與建議;TD產業聯盟、未來移動通信論壇代表分別介紹了前期工作開展情況、未來6G暢想及下一步工作計劃的建議。6G技術研發推進工作組和總體專家組的成立,標志著我國6G技術研發工作正式啟動。

  科技部副部長王曦在總結講話中指出,目前全球6G技術研究仍處于探索起步階段,技術路線尚不明確,關鍵指標和應用場景還未有統一的定義。在國家發展的關鍵時期,要高度重視、統籌布局、高效推進、開放創新。

  王曦表示,下一步,科技部將會同有關部門組織總體專家組系統開展6G技術研發方案的制訂工作,開展6G技術預研,探索可能的技術方向。通過6G技術研發的系統布局,凝練和解決移動通信與信息安全領域面臨的一系列基礎理論、設計方法和核心技術問題,力爭在基礎研究、核心關鍵技術攻關、標準規范等諸多方面獲得突破。為移動通信產業發展和建設創新型國家奠定堅實的科技基礎。

  值得關注的是,在剛剛發布的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》第六部分第四條,對科技創新體制機制有重要表述。全會決定,完善科技創新體制機制。弘揚科學精神和工匠精神,加快建設創新型國家,強化國家戰略科技力量,健全國家實驗室體系,構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制。加大基礎研究投入,健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制。建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,支持大中小企業和各類主體融通創新,創新促進科技成果轉化機制,積極發展新動能,強化標準引領,提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。完善科技人才發現、培養、激勵機制,健全符合科研規律的科技管理體制和政策體系,改進科技評價體系,健全科技倫理治理體制。

  5G周期已經啟動

  在6G研發開始推進的時候,5G周期已經來臨。

  11月1日,三大運營商5G套餐正式啟用,5G開始真正走進人們的生活。同一天,華為旗艦手機Mate30 5G系列正式開售。10月31日,各大電商平臺預售火爆,僅京東單平臺預售量已經超過5萬臺。開售當天的10時08分到10時15分,華為官方商城更是創下了每一分鐘一億元銷售額的盛況。此外,9月20日,中國移動啟動5G商用預約,在不到20天的時間里,三大運營商的5G預約用戶突破千萬大關。

  顯然,我們已經進入到5G時代。雖然,還不知道5G會給社會生活帶來怎樣的變化,但從周期的演繹來看,5G周期的開啟意味著一輪新的資本支出浪潮,且其強度和持續時間都可能超過4G。

  從行業基本面的數據來看,根據興業證券的統計數據,申萬電子行業258家公司2019年前三季度營業收入和歸母凈利潤分別為15831億元和714億元,同比分別增長7.37%和2.77%;2019Q3營業收入和歸母凈利潤分別為5939億元和309億元,同比分別增長3.12%、8.62%。第三季度電子行業受益于智能手機進入備貨旺季、穿戴式裝置需求放量以及2020年5G手機備貨需求上調因素,行業單季度歸母凈利潤增幅有所回升,顯示行業利潤結構有所好轉。未來主要看好5G換機需求、穿戴式產品加速放量、半導體國產替代、PCB和安防五大方向。

  不過,中國聯通市場部副總經理尹少春在接受媒體采訪時曾表示,和前幾代通信技術單純提供一種通信方式不同,5G讓萬物互聯,更像一條高速路。更多的想象力,在套餐之外,更在手機之外。

  市場的機會在哪里?

  九月中下旬之后,包括5G、計算機、半導體等成長股持續承壓。那么,在5G周期來臨的時候,成長股的機會在哪里,什么時點才會迎來真正的爆發?

  若參照移動互聯周期的行情走勢,2013年4G牌照發放。在此之前不久,創業板已經走過一輪大漲,但漲勢并未就此終結。在隨后的一年半時間里,代表科技力量的創業板指從1300多點漲到了4000點上方。若按照這個走勢演繹,代表5G的板塊也應該逐漸迎來一波不錯的行情。

  不過,今日不同往日,2013年-2015年并沒有通貨膨脹,貨幣相對寬松(錢荒除外)。而現在則面臨著不一樣的環境。從目前的預期來看,只有等到明年年中,通脹預期下降,才可能迎來真正的大機會。當然,在此之前也并非沒有機會,但鑰匙還是掌握在央行手中。近日,MLF降息就是一大例證,而6G的研究亦可能引發一些交易機會。

  據券商中國記者統計,涉及6G的上市公司主要有意華股份(公司曾在互動平臺表示,研發的部分產品可以用來滿足6G產品的相關技術要求。但屬于前期研發階段,尚未取得實際收益),盛路通信(公司曾在互動平臺表示,未來公司一定緊跟通信行業的發展,開展6G研究,不斷把握行業發展機遇)等。

  分析人士認為,整體來說,只有貨幣環境向寬松的預期走,成長股的估值才能獲得提升。

 

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